來源：前瞻數據庫

全球動力電池市場

    2017 年全球應用于電動汽車動力電池規模為69.0GWh，是消費電子、動力、儲能三大板塊中增量最大的板塊。 GGII 預計到 2022 年全球電動汽車鋰電池需求量將超過325GWh，相比2017 年增長3.7 倍。

 2012-2022 年全球動力電池需求量分析(GWh)

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國動力電池市場

中國新能源汽車市場

2017 年中國新能源汽車銷量77.7 萬輛，同比增長53.25%，連續三年位居全球最大的新能源汽車產銷市場。

2011-2017 年中國新能源汽車銷量(輛)

資料來源：前瞻產業研究院整理

    近年來，隨著新能源汽車的大力推廣應用，動力電池市場也得到高速發展。據前瞻產業研究院發布的《動力電池PACK行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示，2016年中國動力電池需求量達28GWh，全行業有效產能約56Gwh，產能利用率50%左右，2017年中國電力電池需求量達到31.3GWh左右。到2018年，中國動力電池需求量將超50GWh。預計到2020年，中國動力電池需求量將超90GWh。

2016-2020年中國動力電池需求量情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

動力電池是鋰電應用增速最快領域

    2015-2025 年，電動汽車取代電子產品成為全球鋰電池增長主力。近年來，在產業政策的鼓勵與補貼下，新能源汽車市場持續快速擴張，帶動動力鋰電池需求猛漲。據預計，2020 年全球鋰離子電池需求量達124GWh，其中汽車鋰電池需求量39GWh，占比31%。汽車鋰離子電池Pack 市場規模有望從2011 年25 億美元增至2020 年140 億美元，復合增速22%。Avicenne Energy 預計，2015-2025 年，鋰電池出貨量增速最快的三大領域：中國電動汽車市場(CAGR 24%)、中國以外電動汽車市場(CAGR 16%)、工業(CAGR 16%)。

    2017 年中國汽車動力鋰電池產量為44.5GWh，同比增長44.5%。隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產技術提升、成本下降、新能源汽車及配套設施的普及度提高等，未來3年新能源汽車的動力電池需求將保持增長，前瞻產業研究院預計到 2022 年中國汽車動力鋰電池產量將達到215GWh，同比2017年增長3.8倍。

2012-2022 年中國新能源汽車用動力電池的產量(GWh)

資料來源：前瞻產業研究院整理

動力電池Pack+BMS 市場空間800億

    電動汽車產業化受核心部件動力電池的性能和成本制約。HEV 的電池動力系統成本約3500 歐元，而P-HEV 和EV 動力系統成本單價約1 萬歐元10。從成本拆分角度，PHEV 及EV的動力約50%成本在于電芯，電力電子、Pack 制造約各占20%，BMS 及熱管理系統合計占10%。

    動力電池大廠兼具Pack+BMS 業務，專業第三方BMS 企業仍是主流

我國動力電池PACK及BMS 生產廠家主要分為三類：電池企業、整車車企以及第三方專業PACK、BMS 公司;業務模式也分為三類：兼做PACK 及BMS、只做PACK、只生產BMS。

    2016 年動力電池主要供應商中，比亞迪車企包辦整車動力電池模組，寧德時代、國軒高科、沃特瑪等電池企業兼做Pack 和BMS。中國電池網(2017.03)表示，動力電池領域專業的第三方BMS 企業有技術積累優勢，目前專業第三方BMS 企業仍是市場主流，占比約42%。

    近年來，受益于國家產業政策的推動，動力電池行業發展迅速。隨著新的積分政策的實施，鋰電池生產技術提升、制造成本下降、充電配套設施的普及等因素的影響進一步深化，鋰離子動力電池產業仍將保持快速發展，市場化程度亦將逐漸提升。